已有39人围观 来源:轻金融 发布于:2021-04-23 01:59:05

几家欢乐几家愁。广东的大型农商行最近都很忙,不过各家银行的心境却不同:一家评级被下调,另一家10年来首次引入外资行股东,还有一家港股IPO有新进展



起源:轻金融 作者:jack


作为GDP连续30多年居第一的省份,广东地域银行业的特色,是城商行弱,股份行和农商行都强。

轻金融此前文章中曾指出,目前7家总资产突破1万亿的城商行中,2家位于北方,其他5家位于江浙沪皖,华南没有一家。总资产前十的城商行中,也没有一家位于广东地域,总资产最大的广州银行排第11。

部分原因,是广东有三家股份行,有招行、平安银行和广发银行,其中招行、平安都非常强。同时,广东的农商行也比拟厉害,截至2020年末总资产最大的前10城商行中,有4家来自广东,分离是广州农商行、东莞农商行、深圳农商行、顺德农商行。

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截至2020年三季度末,广州农商行总资产8799亿元,东莞农商行5050亿元,深圳农商行4830亿元(公开资料显示2020年末其总资产5192亿元),顺德农商行3488亿元。大型城商行营收和净利润指标如下:

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颇为偶合的是,广东三家最大的农商行——广州农商行、东莞农商行、深圳农商行,最近都有大事发生。

一、广州农商行:总资产首破万亿,但评级近期被下调

广州农商行是广东农商行范畴的“老大”。

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2020年,广州农商行的总资产创新高,首次突破1万亿元。不过其他事迹指标并不乐观,包含营业收入、净利润在内的多项指标下滑严重。

继3月19日,广州农商行被穆迪列入评级下调的视察名单后,4月19日,中诚信国际将该行评级展望由稳固下调为负面,保持其主体信誉等级为AAA。


中诚信指出,依据广州农商行在港交所披露的2020年度事迹公告,2020年营业收入212.18亿元,同比减少10.31%,净利润52.77亿元,同比减少33.30%,降幅较大。同时,不良率较年初上升0.08个百分点至 1.81%,拨备笼罩率较年初降低 53.24个百分点至154.85%。业务的连续发展和盈利弱化导致该行资本充分程度连续下滑。

“此外,2020 年以来该行高管变动较为频繁,且目前组织架构仍在连续调剂进程中,未来的战略实行和业务发展面临必定不肯定性。”

斟酌到该行盈利及资本等相干指标弱化趋势显著,对该行的偿债才能发生不利影响,且未来发展仍具不肯定性,中诚信国际决议将广州农村商业银行股份有限公司评级展望由稳固调剂为负面,保持其主体信誉等级为AAA;保持“18广州农商二级 01”的信誉等级为 AA+。

截至2020年末,广州农商行公司贷款占比67%,个人贷款占比25%。


不过,论体量以及其他多项指标,目前的广州农商行依然在广东地域具有领先优势,比如其2020年零售储蓄存款时点范围首次突破3000亿元,AUM时点和日均余额增加15%,中高端客户数同比增加34.5%,该行位列2019年中国银行业协会「中国银行业100强」第29位。

2021年4月16日,广州农商行宣布公告称,董事会于2021年4月16日通过议案,建议发行不超过13.40亿股内资股及不超过3.05亿H股予及格认购方,用以弥补核心一级资本。

如果增发落地,资本金实力有望得到弥补,也等待这家银行早日走出困境。

二、深圳农商行:10年来首次引入外资股东的中小银行

4月20日,深圳银保监局官网宣布批复公告称,赞成深圳农商银行发行19.6亿股股份的定向募股计划。其中,赞成新加坡星展银行认购13.5亿股。

据公开资料显示,深圳农商银行将成为近10年来国内首家引入境外战略投资者的中小商业银行,星展银行本次投资入股后,将持有深圳农商银行13%的股份,将成为深圳农商银行第一大股东。深圳农商银行此番拟向四名机构投资者定向发行股份,募集资金总额约76亿元。


深圳农村商业银行2005年12月9日成立,截至2020年末,该行总资产5192亿元,2020年实现净利润48亿元,不良贷款率1.13%。

2019年年报显示,该行发放贷款范围1741亿元,其中个人贷款488亿元,制作业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业的贷款余额也都在200亿元以上,主要行业的不良率都在2.5%以下。


在发展战略上,深圳农商银行保持“社区零售银行”战略,目前有约1600万零售客户。


三、东莞农商行:再次提交IPO申请

4月20日,港交所披露的信息显示,东莞农村商业银行向港交所主板递交上市申请,招商证券国际、招银国际、农银国际、工银国际为联席保荐人。

在具体业务布局上,该行重点关注三农客群、现代制作业三链客群及中小微企业三创客群等当地核心客户的金融需求,并重点打造五大金融产品品牌,即零售金融、产业金融、小微金融、同业金融和数字金融。

东莞农商行在招股书中表现,该行是国内最大的地级市农村商业银行,东莞村组、村民是存贷款等银行业务的主要客群。该行还披露了近三年的科技支出,截至2018年、2019年及2020年,信息科技支出总额分离约为1.58亿元、3.63亿元和4.05亿元。

总体来看,截止2020年末,东莞农商行总资产5484.02亿元;营业收入为120.47亿元,同比增加2.1%;净利润为50.55亿元。


近三年,该行的不良率连续降低。拨备笼罩率在2019年上升,不过2020年又出现了降低。值得关注的是,相比2019年,该行的资本充分率指标也降低。


近三年来,该行的公司银行、零售银行营收占比均出现上升趋势,资金业务占比出现降低趋势。目前公司银行、零售银行营收占比各为45.7%、43.9%。


除了东莞农商行,目前广东省还有广州农商行、广州银行、东莞银行、广东南海农商银行和广东顺德农商银行正在A股排队IPO。


声明:本文素材均来自公开资料,不作为任何投资建议和评价依据。


 


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